巨龙：低碳中国

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     10多年前，我曾经参加过一次大唐电力集团的IT技术培训会议，和很多国企人一样，大唐发电集团的人，很为自己国企人的身份自豪。饭局之间，有一位干部对我说，中国未来发展的瓶颈，就是能源和原材料，至于科技，中国这么多人才队伍，早晚都会突破的，不足为患。——十几年过去，回想起这几句话，还真的大体都说得不差。

     那个时代，正是刚刚入世几年年左右的时间。非典的短暂影响已经过去，经济形势无论是对内还是对外，都是在快速发展。（单以经济指标评论，那一届政府，GDP从世界第七蹿到了世界第二，简直创造了人类史上经济发展的奇迹）。

      在加入WTO的八年多的时间（一直到2008年金融危机爆发），对于从事外贸和出口加工的人来说，简直就是躺着赚钱的黄金时代。现在的很多富豪，就是在这个阶段完成原始积累的。（2008年以后，搞国内基建和房地产的，又捞了一大笔）。

      【高歌猛进的中国火电，超级能耗的中国重工业】
      在那个时代，煤炭是非常紧俏的资源。因为中国入世后的几年，外贸出口和国际代加工业务飞速发展，连带着国内的能源、资源非常紧缺。在那个时期，煤老板风光无限，电厂都要点头哈腰到处求人找煤炭。

      在那个时代，经济发达地区缺电是常态，因为停电造成的经济损失也是相当大。为了弥补这个发电的缺口，大干快上发电厂，成了那个时代的主旋律（前一阵发改委能源局的某个官员，也是在那个时代因为巨额贪污受贿，后来锒铛入狱）。水电站建设速度太慢，而且水电资源，主要集中在西部特别是西南地区，要建好水电站还要建设配套的输电网。对于“一万年太久，只争朝夕”的中国人来说，这个周期实在是难以忍受的。

      中国的煤炭多，石油少，天然气也不足，因此建设火力发电厂，成了不二选择。很多火力发电站，就建设在煤炭产地——例如山西大同就有很多发电站。而山西每个大点的城市，燃煤发电厂几乎都是当地一笔很大的财政收入来源。

      当时建设的速度有多快？差不多一年建成一个英国的发电能力。高歌猛进干了差不多十来年，干成了一件让全世界都瞠目结舌的事——发电量超过了美国，而且后来再也没有当过第二名。

      中国的能源产业，可谓是碳排放的大户（还有一个产业是钢铁）。中国的燃煤量，还有钢铁产量，遥遥领先于全世界其他国家，甚至相当于其他国家总和还多。

      有了电，中国企业家们干起产业来，更是肆无忌惮。电解铝是超级能耗大户，每生产一吨铝，大约需要1.4万度电（简单地说，一斤铝，7度电）。下面的图表是国家规定的新建电解铝企业能耗限制标准。

      和其他重要基础工业产品一样，中国是全球最大的铝生产国，中国铝产出占全球总量的逾一半，每年接近3000万吨的铝产量，要耗去4000多亿度电（接近于中国发电量的一成）。至于钢铁产业，那更是变态得无以复加。每吨钢生产需要消耗1.6吨煤，中国人每年钢铁产业占据世界产量一半多，就要用去十几亿吨煤炭。

      现在，不用多深入解说，大家应该明白中国北方地区冬天雾霾的最大来源了吧——燃煤发电 + 大炼钢铁。

      【不可持续的发展模式】
       2014年以后，中国已经超过美国，成为世界最大的碳排放国家。预计到2020年，全世界碳排放的三分之一，都是来自中国。而且这些碳排放，包括发电、金属冶炼、生产生活用电，大部分都集中在中国中东部发达地区。——这时候，我们的舆论上，就不再提美国人的资源消耗了，即使要提，也要拿出人均来说事。

      随着中国汽车产业的发展，汽车开始进入千家万户，2016年中国汽车销量已经占到世界三分之一左右。中国人买车，除了代步之用，还有一个面子的问题。于是这些年，但凡有钱的阶层，开始大肆购买大排量的豪华SUV汽车。而国产汽车厂家，在轿车上和国际品牌差距不小，转而在SUV车型上下功夫，国产SUV牢牢占据了这个细分市场的前列。

      随之而来的，就是石油消耗的逐年增长，中国2016年石油需求量，上升至5.56亿吨,而石油产业对外的依存度超过60%。更要命的是，石油市场的价格，并不掌握在中国人手上。大部分的石油交易，必须要用美元完成。——石油是现代工业的血液，无论是金融风险，还是战争风险，或者是地缘政治风险，以及长期的石油枯竭，都是摆在中国人面前的大难题。

      无论是燃烧煤炭发电、钢铁和铝生产这样的高能耗产业，以及大量进口石油，长期来看，一定是不可持续的。资源早晚有耗尽的时候（比如东北很多资源枯竭的城市），所以需要未雨绸缪，及早转变经济增长模式。

      更不要说，越来越严重的空气污染和雾霾现象了。雾霾虽然是工业发展过程的必然副产品，但是长期的环境污染，无论是对人的身心健康，或者对国家形象，都是很不利的，需要通过综合治理的手段减轻这种污染压力。

     【国际舆论压力越来越大】
      全球气候变暖的舆论指责，以及碳排放要缴纳巨额罚款的无理要求，中国一直处于被动应战。以民航产业为例，欧洲就一直要求中国飞往欧洲的航班缴纳高额的碳排放税——其实大家都在一个地球上，欧美国家排放的二氧化碳，到头来还不是全球共享？

      幸好中国有打贸易战的实力。以碳排放理由，针对中国搞事情，无论是征收关税或者罚款，都行不通。什么《气候协定》，只要中美不支持，谁又能够推得动？

      饶是如此，中国仍然需要非常重视国际形象。作为一个负责任的大国，不能凡事都摆出一副“我就这样，爱咋咋地”的样子。

     【中国发展出自己的低碳产业路线】
      很多年以来，在广西投资承包荒山种植速生桉树，是一件相当赚钱的事。因为那些年，纸张需求一直在上涨，各种板材的需求也很大。

      今年我专门咨询了一下木材的价格，速生桉木材的价格，距离高峰期已经下去了一半多。也就是说，这些年中国经济成长了许多，但是对于这一类初级的木头原料的需求是减少的，连国际进口原木的价格，也降低了差不多一半。——如今连新闻用纸，都在大幅降低了。

      这促使我更多地思考了经济发展与资源消耗的问题。中国的发展，已经跨越了早年的粗放式增长模式——这些年，煤老板日子就很不好过，靠着资源过日子的省份，经济也是捉襟见肘。

      中国的未来，一定要走低能耗、低碳排放、低资源消耗的路线，而且不能以牺牲工业发展为代价。这的确是一个难题，压力很大，但也是发展的动力。

      以我了解到的情况，中国已经在以下领域，做出了巨大的成就：

      照明领域，LED灯已经基本淘汰白炽灯，也替代了传统的节能灯。与传统光源相比，LED不仅发光效率更高，而且非常节能，寿命也很长。中国LED灯具产业，已经从工业品走向装饰品的路上，并且占据了世界上的主要份额。

      新能源领域，光伏发电成本在持续下降，预计2020年光伏发电成本还会下降50%左右。这就意味着在光照充足的地方，家庭自建光伏发电，完全可以满足生活用电。至于风力发电，中国早就是世界第一。（不过由于电网配套问题，弃电现象也很严重）。

      电池技术这些年也进步飞快，智能手机产业的发展，大大推动了电池技术的进步，快速充电、更高能量密度，而且电池成本也在快速降低，按照一位业内朋友提供的数据，他们公司计划在2020年前后，将聚合物锂电池的成本还要降低一半以上。
       电动自行车已经是很多城市主流的交通工具。随着互联网公司介入自行车共享租赁，自行车重又回到了很多地方的大街小巷。

      高铁、地铁属于低碳的交通方式，运输同样距离的一位旅客，高铁碳排放远远低于飞机（美国碳排放之所以很高，航空公司占了10%还多）。地铁的碳排放，也远远低于汽车。如今，中国高铁已经占据铁路旅客运输大半，而建成的、在建的地铁，里程数也是世界遥遥领先。

      中国的超高压输变电技术，能够大幅降低输配电过程的能源损耗。在这方面，中国拥有全球领先的技术体系。

      中国已经不再批准新建燃油汽车新企业。按照规划，2020年中国新能源汽车产量要达到500万辆以上。以此带动一个全新的产业链发展。
      ……

      未来几年，中国的供给侧改革，还会继续限制低端粗放式产业的发展。但是新能源和低碳产业，特别是电动汽车的发展，会引发很多产业链的重构。这中间会有很多的机会，如果有意做长期投资，不妨留意这些产业的机会。