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热点资讯：
昨日两市呈现调整格局，创业板指收跌1%。隔夜美股方面，三大指数低开高走集体收涨。周期股获得筹码青睐的情况，反映在了道指连续三天强于纳指的走势中。
今日券商晨会上，山西证券认为短期A股市场面临小幅调整压力，中期来看仍将呈现震荡向上格局。粤开证券也持同样的观点，其认为大盘后续大概率将进入横盘整理阶段。
中信证券：2020年中报业绩如期转暖
由于创业板不再强制披露业绩预告，截至7月14日晚，全部A股2020年中报披露率仅35%。以披露预告公司为样本，主板/中小板/创业板/科创板2020年中报“预喜”公司占比下滑，但净利润增速分别为+6%/+34%/+62%/+21%。
分行业看，披露率超过40%的行业共6个，其中仅农林牧渔板块中报增速为正、且大幅增长+460%。从重点跟踪的各行业龙头股来看，医药、必选消费和TMT板块中报仍将保持相对优势。
粤开证券：横盘整理阶段，回归业绩主线
资金面来看，两市成交额连续七日突破1.5万亿，北上资金单日净流出174亿，但不改近期资金整体流入趋势。昨日午后缩量回升，说明主要是场内资金进行腾挪，也表明了对于后续市场方向判断预期。根据之前报告回测2014年7月启动的行情，后续大概率进入横盘整理阶段。
随着7月15日中报正式披露展开，后期进入业绩择优阶段。从操作角度上，部分品种没有业绩支撑但在市场情绪刺激下同样大幅上涨，但如果中报业绩不佳，有可能造成股价回落，投资者应注意规避。配置方面，应回归中报业绩确定性高的板块，关注大科技、医药生物和券商板块，同时关注汽车和军工主题投资机会。
山西证券：市场小幅调整，中期或呈震荡向上格局
短期来看，前期市场整体快速上涨，成交量维持高位，资金维持快速流动格局，收益波动率将维持较高水平，在板块迅速轮动的背景下，投资者不宜“追涨杀跌”频繁换手操作，建议配置有基本面和资金面支撑的标的。
中期来看，与之前的逻辑一致，在国内经济恢复和供需反弹的背景下，市场热情高涨，但市场目前已经有了一定程度的上涨，对于后市预期出现少量分歧，预计未来大盘将从连阳涨势切换到震荡上行态势。
延续上周逻辑，短期依旧看好券商板块机会以及处于低估值的周期板块上涨空间。未来可继续关注科技医药板块以及金融等板块调整到位后的配置机会。最后，关注市场上估值过高标的下行风险和可能的政策变动对市场可能的负面影响，不推荐风险偏好大幅扩张。
昨日，腾讯宣布，微信小商店正式上线，并开放内测申请通道。据介绍，微信小商店是小程序团队提供的一项新能力，可以帮助商家免开发、零成本、一键生成卖货小程序。
目前小商店包含商品信息发布、商品交易、订单和物流管理、营销、资金结算、客服与售后等电商经营基础功能模块，并内嵌直播功能。
微信小商店支持企业、个体工商户、个人三类主体开店。但目前仅向企业、个体工商户两种资质的商家开放内测申请，个人开店后续将逐步放开。
现阶段，小商店支持售卖商品类目超过1500个，包括宠物生活、家用电器、手机通讯等，后续可售品类会增多。
有市场人士认为，目前微信月活接近12亿，如果微信和社交电商、直播带货等风口叠加，其市场能量不言而喻。截至目前，微信小程序日活跃帐户数已突破4亿，累计创造8000亿交易额。
申万宏源林起贤等人于7月5日发表研报指出，直播电商是移动互联网在 4G 极端流量结构再次改变的结果，它重构了人与货信任关系的背书方式，带来行业增量，预计2020 年 GMV （成交总额）破万亿，成长性极佳。
概念股解读：
证通电子：参股公司盛灿科技主要针对腾讯微信的全平台开放端口，开发“微商户、“智慧门店”等微店营销系统，深耕微信生态圈消费环节。值得注意的是，腾讯也是盛灿科技的重要股东。
金字火腿：参股子公司上海微盟是中国最大的第三方微信服务商，主要为有微信营销需求的企业提供开发、运营、培训、推广一体化解决方案，服务场景涵盖O2O、社会化客户关系管理、移动电商、轻应用等多个领域。
麦达数字：参股公司六度人旗下产品微客通是在微信公众平台开放接口技术上开发的第三方管理平台，打通QQ、微信等社交平台帮助企业进行社交化客户关系管理。
博彦科技：与腾讯在小程序方面展开合作，包括“小程序的认证审核服务”以及“企业的小程序开发需求”。
丝路视觉：旗下的瑞云科技（间接持股27.54%）拥有专利“一种基于微信小程序实时视频能力的云游戏系统及方法”，具备微信小程序的直播技术。
立思辰：全资子公司上海友网科技有限公司参股的北京至信互通科技有限公司是微信小程序审核资质公司之一。
致远互联：云平台已获得腾讯企业微信
推荐，致远微信小程序可根据企业需要定制指定应用、指定门户小程序。
信雅达：旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信的中小商户提供移动解决方案。
持续火热的券商股，屡有不利因素冲击，高盛最新下调了包括海通、光大、广发、招商证券在内的4家券商评级。
高盛将海通证券A股评级下调至中性，目标价为16.28元；将光大A股评级下调至卖出，目标价为18.27元；将广发证券A股评级下调至中性，目标价为18.53元；将招商证券A股评级下调至卖出，目标价为22.44元。
截至7月14日收盘，海通证券报收15.90元，微跌0.31%；光大证券报收29.02元，下跌2.55%；广发证券报收16.95元，下跌1.97%；招商证券停牌。
遭遇唱空的4家券商来看，光大证券是本轮大涨中当仁不让的明星股，近1个月涨幅已达166%，远超上证指数16.95%的同期涨幅。招商证券的涨幅也接近80%，海通证券涨幅稍逊，约上涨近50%，广发证券涨幅近40%。
猜想一：广发证券遭遇处罚黑天鹅，全行业受警示
上周末，因广发证券在康美药业相关投行业务中的违规行为，监管对广发证券依法下发行政监管措施事先告知书。处罚包括：第一，拟对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施。第二，对14名直接责任人及负有管理责任的人员分别采取认定为不适当人选10年至20年。第三，限制时任相关高管人员领取报酬等监管措施，并责令广发证券对相关责任人员进行内部追责，按公司规定追回相关报酬收入。
多项处罚从重从严，顶格处罚是本次处罚的最大看点，显然广发证券投行业务将因此受到致命打击。而这一处罚，对全行业也将起到震慑作用。
如果说高盛调低广发评级至中性，投行处罚算是个比较说得过去的理由。
猜想二：券商板块整体涨幅较大，AH股溢价较多
券商股是近期市场大热点，近1个月以来，板块累计涨幅已达45%。
当前光大证券、广发证券、海通证券位居券商股A股溢价率前列，其中光大证券溢价率达222.84%，海通证券和广发证券的溢价率分别达112.15%和96.07%。
此外，AH股上市的12家券商中，中信建投以370.51%的高溢价率居首，其次为中原证券（302.26%）。其余分别为：光大证券（222.84%）、中国银河（196.30%）、招商证券（164.41%）、申万宏源（162.56%）、东方证券（156.71%）、海通证券（112.15%）、广发证券（96.07%）、中信证券（82.94%）、华泰证券（66.40%）和国泰君安（58.73%）
猜想三：多家券商信用减值损失惹眼
2020年第一季度，海通证券业绩缩水三成，此外，海通证券期末信用减值损失为6.92亿元，同比增长162.25%，主要系融资类业务减值损失增加。
长城证券分析师刘文强认为，海通证券一季度业绩的下滑，一方面由于公司去年同期基数较高；另一方面，公司年初权益投资比重较高。2019年底，自营权益类证券及其衍生品占净资本的比重为34.4%，较2018年提升5.46%，一季度市场大幅波动加剧公司自营业绩下滑。
除业绩下滑外，海通证券香港子公司海通国际还踩雷瑞幸咖啡财务造假案。
2019年，海通国际和瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司4家联合保荐瑞幸咖啡登录美国纳斯达克市场。海通证券2019年年报显示，海通国际IPO项目和股权融资项目的承销数量均位列香港投行界首位，瑞幸咖啡是2019年以来其在纳斯达克保荐上市的亚洲公司中发行规模第二大。
光大证券长达4年的MPS踩雷事件仍有余波。
6月12日，因光大证券在MPS事件后，未准确预告业绩，上交所公布对光大证券及时任董事长薛峰等相关责任人的通报批评。此前因踩雷MPS光大证券其孙公司光大浸辉已累计被判赔投资本金5.5亿元，且多位高层相继离职。
上交所最终认定，光大证券及有关责任人关于MPS项目复杂、核查困难、被动分阶段披露等异议理由均不成立。MPS项目涉及金额大、投资风险高，属于对公司财务报表可能产生重大影响的事项，公司及相关责任人理应对该项目保持高度注意和持续关注。
海通证券和光大证券2019年的计提信用减值损失也格外惹眼。
年报显示，海通证券和光大证券的2019年计提信用减值损失已超10亿元，其中，海通证券计提信用减值损失为28.47亿元，光大证券为12.73亿元。
有券商合规人士表示，信用减值损失金额一定程度上反映了券商风控能力。未来，风控仍是监管机构所关注的重要关键词，而公司风控问题也或将更多的反映到市场层面。
招商证券2019年的质押减值准备同比大增近7成，也是不利因素之一。
但这些因素已相应反应在过往股价上，因此，“靠谱”程度并不高。 |
发表于 2020-8-14 21:49:32
